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中国广告门户邓白氏 2009中国汽配市场发展综述
作者:阳军    文章来源:慧聪邓白氏研究作者:黄智诚    点击数:    更新时间:2009-9-10

    2007年以石油、铁矿石、钢铁等为代表的能源及原材料价格的高涨,全球汽车企业成本增长明显,企业营利空间收窄。全球金融海啸来袭,各行各业都受冲击,特别是欧美等经济较为发达的国家。汽车业对金融支持的依赖程度比较高,因此,汽车业也是在金融危机中成为受害最深的行业之一,世界各大汽车巨头相继遭遇“寒冬”。金融危机对汽车业的影响主要体现在资金和市场两个方面。美国人无论是买车还是租车,大多向银行借贷,因此,金融危机造成的信贷紧缩对汽车业产生了直接和重大影响。另外,危机也造成汽车市场萎缩,让各大汽车厂商尝尽了苦头,曾经让美国人引以为傲的汽车业集体沉沦,三大汽车制造商通用、克莱斯勒、福特陷于破产困境,其销售量直线下降,库存增加,纷纷减产、停产。经过美国汽车业与政府的讨价还价,2008年12月19日,美国总统布什宣布,将通过财政部从总额7000亿美元的金融救援方案中拨出174亿美元为汽车业提供紧急贷款。然而美国政府的资金支持并没阻止全国汽车工业的巨人“通用”破产的步伐。2009年6月1日,美国通用汽车公司正式申请破产保护。

    在经受全球金融危机的影响情况下,虽然由于中国、印度、巴西、墨西哥等新兴工业体国家的汽车产销量保持着一定的增长速度,但是,由于日本、韩国、美国、欧洲等汽车工业发达国家的汽车产销量出现了明显的下降,2008年全球汽车工业产量是自2002年以来首次出现负增长,2008年全年汽车产量为7052.65万辆,与2007年7315万辆相比,下降了3.73%。

    美国三大汽车公司面临危机的同时,日本汽车制造商的业绩也急剧下滑。不仅日美两国市场,目前连新兴市场国家的销售也陷入低迷,丰田、本田、日产等厂商纷纷采取减产和裁员的措施。汽车业的困境正使得钢铁、机电、化学等日本国内整个制造业面临深不见底的危机。

    全球汽车工业的发展,带动了全球汽车配件产业的发展壮大,这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间,造就了德尔福、博士、电装、伟世通、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团。2008年以来,受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业,无论是美国、欧洲还是日本,主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流问题,已有多个零部件公司申请破产保护或被收购,特别是自2009年受美国通用汽车面临破产保护消息传出以来,美国的零部件企业破产保护更为明显,这其中的原因有于美国政府扶持整车企业的力度大于直接扶持零部件企业的力度,零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况,导致自身资金链更加紧张——如下游的整车厂要求6个月的帐期,而上游的原材料供应商要求款到发货;通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护,可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长,也影响了现金流。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下,生存难度进一步加大,以后的重组案例还将有可能增加。

    2008年以来全球零部件供应商重要破产相关事件

时间

零部件供应商破产相关事件

2008年2月

福特供应商Blue Water Automotive Systems 申请研产保护

2008年6月

加拿大汽车塑料供应商公司Progressive陷入破产保护

2008年8月

德尔福的铸造金属供应商Intermet公司再次寻求破产保护

2008年8月

通用供应商Cadence寻求破产保护

2008年12月

泰明顿旗下子公司进入破产程序(2009年4月走出破产保护)

2008年12月

美国注塑件供应商Key Plastics申请破产保护

2009年1月

德国汽车消音器制造商Stankiewicz宣布破产

2009年1月

美国压铸件供应商申请Contech破产保护

2009年2月

德国汽车零部件供应商Edscha(爱德夏)申请破产保护

2009年2月

澳大利亚自动变速器公司DSI进入破产保护(后被吉利收购)

2009年3月

瑞典汽车塑料零部件制造商Plastal宣布破产

2009年3月

伟世通英国子公司申请破产保护

2009年4月

汽车零部件供应商Noble International申请破产保护

2009年5月

美国特种钢和粉末供应商Crucible Materials申请破产保护

2009年5月

美国铝铸件供应商公司Ward申请破产保护

2009年5月

车轮供应商Hayes Lemmerz申请破产保护

2009年5月

美国Mark IV申请破产保护

2009年5月

伟世通美国公司申请破产保护

2009年5月

Asahi tec子公司Metaldyne(麦特达因)申请破产保护

2009年5月

美国Chief Automotive关闭内布拉斯加州工厂

2009年5月

美国密封件生产商MPI被SKF全资收购

2009年6月

NCB(NorthCoastBearings)轴承公司被美国BT公司收购

    (数据来源:中国广告门户邓白氏研究)

    2000年以来,随着我国汽车工业的发展,国内汽车零部件企业的发展壮大,技术水平的提高。国外汽车配件企业地进入,也带动了国内配件企业的发展,国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长,促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大,我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累,学习国外企业先进技术,技术水平已经有了一定的技术,参与国际竞争的能力在逐步提高,零部件产品的出口量也在高速增长。2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元,与2005年的1299706.82万美元相比,增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元,与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元,与2007年相比增长了25.79%。

    2005-2008年我国汽车配件出口金额情况

年度

2005年(万美元)

2006年(万美元)

2007年(万美元)

2008年(万美元)

行驶系统

509959.17

697054.08

963493.11

804109.0262

电子电器

254928.82

407288.31

549097.59

6564829544

车身附件

152705.42

201195.75

313621.40

411194.5733

发动机配件

218641.61

218641.61

210781.80

6564829544

制动系统

108544.35

140063.6

194831.17

2403761839

传动系统

44607.25

60192

101476.52

154108.5632

转向系统

10320.19

14451.76

24483.65

431471455

合计

1299706.82

1675770.57

2357785.24

2965901.40

    (数据来源:中国广告门户邓氏研究)

    2008年在经历全球金融危机影响的情况下,我国汽车零部件行业的出口量仍取得了25.79%增长,这非常难得。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团,正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业,几乎都在中国建立了合资或独资企业,引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略,国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。

    虽然全球经济整体下滑,但根据近几五年的实际采购实践,中国采购的成果并不像大量公司预测的那样乐观,一些公司并没有达到他们采购量和采购降成本的目标。而人民币升值和出口退税率的下降,中国采购面临的压力更大,国际采购商已经将有可能把采购目光转移到越南、印度、泰国、澳大利亚等其它国家与地区。但由于中国汽车产业的成熟发展,未来几年,中国汽车零部件出口仍将能保持一定的增长,但增长速度将大大降缓。

 


 

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